网易财经7月12日讯  早盘指数震荡走低，沪指、深成指跌逾1%，创业板指跌逾2%。医药板块大幅调整，CRO概念股领跌，皓元医药跌超10%。半导体、汽车芯片股持续走低，德明利跌停。锂电池板块继续走低，天齐锂业跌超7%。高速公路板块逆市走强，山西路桥5连板。此外风电设备、钒电池、大基建等较为活跃，汽车零部件、消费电子、养殖等板块走弱。后指数一度回暖，随后再次下挫。次新股异动拉升，铭科精技等涨停；券商股走强，国元证券一度涨停；基建股继续活跃，浙江建投拉升封板。医药商业板块短线拉升，瑞康医药回封涨停。整体看，个股跌多涨少，两市近3700股飘绿。

盘面上，板块普跌，半导体、CRO、消费电子等板块跌幅居前，钒电池、高速公路、水利等板块跌幅居前。

截止收盘沪指跌0.97%，深成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。今日成交跌破万亿关口。

Wind数据显示，北向资金今日实际净卖出42.51亿元。其中，沪股通净卖出15.34亿元，深股通净卖出27.17亿元。

钒电池板块延续强势，华安证券认为，根据麦肯锡的预测，2030年全球长时储能累计装机量将达到150-400 GW，到2040年，该数值将增加至1.5-2.5TW ，占到全球总用电量的10%。全钒液流电池凭借高安全性、高电流耐受能力、可循环回收利用等优势，在长时储能领域将具备巨大应用空间。看好全钒液流电池产业化进程加速带来的行业投资机会，拥有钒资源和钒电池技术储备的企业有望充分收益，钛白粉企业拥有丰富的上游资源，且在全钒液流电池产业链上加速布局，有望充分受益于行业的高速发展。

高速公路板块强势，消息面上，发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。但从本质上来看，这一板块的上涨是典型的事件型驱动，其延续性仍有待持续关注。

基建方向走强，消息面上，发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，推动超大特大城市转变发展方式。安信证券认为目前稳增长持续加码，覆盖传统基建、新型城镇化建设、抽水蓄能电力建设等，基建重要性提升至国家安全相关，同时财政支出力度加大，政策实施初显成效，建筑行业两新一重建设需求明确，各地建设计划体量庞大，资金供给相对充足。目前疫情影响逐渐放缓，稳增长政策力度不减，后续有望持续加大。后续建议关注受益于稳增长目标下“两新一重”优质基建标的，重点关注交通、水利、电力建设行业优质龙头投资机会，以及受益于地产行业政策边际改善的地产链相关设计、房建公司。

风能板块大涨，风电是目前技术较为成熟，价格极具竞争力的可再生能源之一，是实现碳减排的主力军。到2050年，可再生电源在全球发电总量将增至85%，太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达60%，仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。根据前期所公布的数据来看，风能的下半年的招标量超出市场预期，再叠加大宗商品的价格下跌会更有对于风能中下游零部件的公司盈利端带来实质性利好，因此可视为下半年基本面确定性最高的方向之一。

国盛证券指出，6月末以来，考虑到国内经济的复苏仍待数据确认、短期疫情有所反复，以及海外加息对于权益类资产的冲击，A股整体转入震荡整理期。7月上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，上游原材料将成最大赢家，考虑到煤炭、硅料、锂矿已经有充分价格体现，白酒、医药、军工、通信或有爆发潜力，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑，关注大消费的战略配置机遇，包括必选属性强的食品饮料，消费刺激政策重点支持的汽车、家电等，建议结合业绩性价比，适当布局水利建设、军工、猪肉等主题板块。

山西证券表示，短期来看，上证3400点附近向上动力并不足，中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端，进而使A股承压，美股在后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低，进而进一步加剧A股下行压力。上周开始，疫情再次反复拨动市场敏感的神经，A股逐渐震荡走弱，消费上行趋势被打断，医药热度抬头；政策端，猪价受前期政策影响快速上涨带来一波联动行情，带来一定的CPI上行压力。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。

文章来源：网易财经

本期编辑：小王睡不醒